Dans le château du roi Mark, au coeur du royaume de Cornouailles, arrive un jeune homme, Tristan de Lyonesse, déterminé à prouver ce qu'il vaut et à servir le royaume. Courageux et plein de ressources, Tristan gagne rapidement le respect du roi et de ses sujets. Cependant, il a des ennemis puissants, dont le baron Ganelon qui ambitionne d'accéder au trône de Cornouialles. Quand Tristan prend part au conflit entre les Cornouialles et l'Irlande, il sauve le royaume du roi Mark en affrontant le géant Morholt lors d'un combat singulier. Hélas, il est blessé par la lame empoisonnée du Morholt
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Court métrage