Film, mahalleli tarafından dışlanan Gaddar ile Fatma’nın yaşadıklarını konu edinir. Gaddar, çeşitli nedenlerle hapse girip çıkmış ve çevresi tarafından dışlanmış birisidir. Fatma ise çocuğu Ömer ile birlikte aynı mahallede yaşayan dul bir kadındır. Mahalle halkı, bir gazinoda şarkıcılık yapan Fatma hakkında dedikodu çıkarır. Gaddar, arkadaşlık ettiği Ömer ve annesinin düştüğü zor duruma kayıtsız kalmaz. Mahalleliyi karşısına alarak anneyle çocuğuna sahip çıkar. Gaddar ve Fatma birbirilerine destek olarak bu süreci atlatmaya çalışırlar.